1. 客户咨询:接受客户的咨询并了解客户的需求风险承受能力以及保险预算相关情况2. 需求分析:对客户的需求进行细致分析并根据客户的要求和预算量身定制保险计划3. 产品比较:通过调研和分析市场上各种保险产品的优缺点为客户提供多个选项供其选择4. 保单购买:帮助客户填写申请表格核对信息整理所需文件材料并协助客户完成保单购买流程5. 理赔处理:协助客户在发生意外或损失时申请理赔并监督申报过程以确保顺利处理
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